SpaceX повысила ориентир оценки перед IPO до более чем $2 трлн, сообщили источники, знакомые с обсуждениями. Самый дорогой стартап в мире готовится к презентации, которая может стать крупнейшим размещением в истории.
По словам собеседников, ракетно-космическая, спутниковая и ИИ-компания Илона Маска вместе с консультантами уже обсуждает эту цифру с потенциальными инвесторами в рамках подготовки к размещению. В ближайшие недели пройдут встречи в формате так называемых предварительных брифингов, на которых, будет представлено больше данных в обоснование такой оценки.
Если планка в $2 трлн будет подтверждена, стоимость SpaceX вырастет почти на две трети за считаные месяцы. После приобретения xAI совокупная оценка объединенной структуры составляла $1,25 трлн.
С таким показателем SpaceX уступала бы по капитализации лишь пяти компаниям из индекса S&P 500 — Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon. — и опережала бы Meta, а также Tesla, другую компанию Маска, входящую в так называемую «великолепную семерку».
Компания подала конфиденциальную заявку на IPO, которое может состояться уже в июне. Размещение SpaceX может стать первым из трех крупных выходов на биржу — вслед за ней рассматриваются IPO OpenAI и Anthropic PBC, чьи чат-боты конкурируют с Grok, разработанным дочерней структурой xAI.
Обсуждения продолжаются, и параметры сделки могут измениться, отмечают источники, попросившие не раскрывать их имена, поскольку информация не является публичной. Представитель SpaceX не ответил на запрос о комментарии.
Размещение может привлечь до $75 млрд. При таком объеме оно значительно превзойдет крупнейшее IPO в истории — дебют Saudi Aramco на $29 млрд в 2019 году. Привлеченные средства планируется направить на реализацию проектов Маска, включая создание дата-центров для ИИ в космосе и промышленной базы на Луне.
Эти планы потребуют беспрецедентных объемов капитала и координации ресурсов между несколькими компаниями Маска. В марте он заявил, что проект Terafab, который в перспективе будет производить собственные чипы для робототехники, ИИ и космических дата-центров, станет совместным предприятием Tesla и SpaceX.
Как сообщали источники, SpaceX привлекла к подготовке IPO Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, а также расширила пул банков-участников. По их словам, в понедельник запланирован звонок с расширенным банковским синдикатом, а на конец апреля намечен брифинг для аналитиков. Об этих шагах ранее сообщали IFR и Reuters.