Цены на нефть в пятницу опустились до трехмесячного минимума после того, как президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможной скорой сделке по прекращению войны в Иране. На этом фоне мировые рынки выросли, а Уолл-стрит ожидала первых торгов акциями SpaceX Илона Маска после рекордного IPO.
Brent дешевела на 5%, до $85,80 за баррель — минимального уровня с начального этапа конфликта на Ближнем Востоке в марте. Позже часть потерь была отыграна, и нефть торговалась около $88,21.
Падение началось после заявления Трампа о том, что финальные пункты соглашения с Тегераном одобрены «всеми сторонами». Это стало самым явным сигналом о приближении предварительной договоренности, которая должна продлить хрупкое прекращение огня и восстановить работу Ормузского пролива.
Американская WTI к утренним торгам в Нью-Йорке снижалась на 2,5%, до $85,47 за баррель, после более резкого падения ранее в течение дня.
«Несмотря на череду ложных обещаний, финансовые рынки, похоже, реагируют так, будто сделка уже готовится», — сказал главный экономист брокерской компании Peel Hunt Каллум Пикеринг.
Рост затронул фондовые рынки по всему миру, поскольку инвесторы рассчитывают на устойчивое мирное соглашение. Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,2%, британский FTSE 100 — на 1%.
Фьючерсы на S&P 500 указывали на рост на 0,2%. Накануне индекс прибавил 1,8% на ожиданиях сделки. Технологический Nasdaq Composite закрылся ростом на 2,5%.
После заявления Трампа трейдеры снизили ожидания относительно скорости повышения ставок крупнейшими центробанками. Деривативные рынки теперь полностью закладывают первое повышение ставки ФРС на четверть пункта не в декабре, а в марте следующего года. Для Банка Англии аналогичное ожидание сдвинулось с сентября на ноябрь.
Европейские гособлигации подорожали. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась на 0,05 процентного пункта, до 4,87%, а доходность итальянских бумаг того же срока — на 0,04 пункта, до 3,76%.
Часть инвесторов, однако, сохраняет осторожность, учитывая прежние заявления и последующие срывы в попытках Трампа договориться с давним противником США.
«Определенная доля скепсиса оправданна», — сказал глава направления мультиактивных инвестиций Royal London Asset Management Тревор Гритэм.
Рыночное движение совпало с подготовкой SpaceX к выходу на биржу в пятницу. Для рынков это завершает волатильную неделю, в течение которой опасения из-за войны в Иране и ожидание большого объема новых размещений проверяли на прочность мощное ралли, связанное с ИИ.
В Азии технологические рынки выросли сильнее, повторив технологический отскок на Уолл-стрит в четверг. Южнокорейский Kospi, который с начала года отличается высокой волатильностью, поднялся на 4,6%, японский Nikkei 225 — на 2,8%.
Рост азиатских рынков с высокой долей производителей чипов поддерживают ожидания, что эти компании станут ключевыми участниками строительства инфраструктуры для ИИ. Kospi с начала года почти удвоился и второй год подряд остается самым успешным среди крупнейших мировых рынков.
Производители микросхем памяти Samsung Electronics и SK Hynix после резкого роста уже составляют более половины индекса Kospi. Kioxia, крупнейший японский производитель флеш-памяти, в пятницу обогнал Toyota и стал самой дорогой компанией страны после роста более чем на 3 700% за последние 12 месяцев.
Интерес к ИИ поддержал рынки Японии, Южной Кореи и Тайваня, но одновременно они оставались уязвимы из-за неопределенности с поставками энергоресурсов на фоне войны в Иране. Все три азиатские экономики импортируют значительную часть нефти и газа.
Намух Ри, председатель Korean Corporate Governance Forum, заявил, что настроения на рынке улучшились из-за ожиданий скорого соглашения о прекращении войны и предположений, что Китай, вероятно, увеличит инвестиции в инфраструктуру ИИ.
Kospi остается особенно волатильным: за три из последних пяти торговых дней индекс двигался более чем на 7%. С начала года торговые ограничения на рынке срабатывали 24 раза. Для сравнения, за весь 2008 год, в разгар мирового финансового кризиса, таких срабатываний было 26.
«Я не видел рынка с такой волатильностью за 40 лет работы в финансовой индустрии», — сказал Ри. «Концентрация рынка в акциях производителей чипов растет, а ширина рынка сужается».